20**年銀行客戶經理工作計劃模板怎么寫

**年上半年的工作很快結束了，面對今年宏觀經濟形勢較為緊張，支行現狀不容樂觀的境遇下，作為公司業務部的客戶經理更應該充分發揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現。

一，主動學習，提升技能。

作為一名入職一年的客戶經理，工作時間不長，沒有坐柜的經歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續加強自己的學習，提升個人素質，努力提升業務技能水平,強化自身風險管理意識。不斷總結、不斷學習、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯系，關心客戶需求，適時將我行新的業務產品介紹給客戶。對于現有客戶的上下游企業，應該做到深挖細刨,針對客戶貿易鏈各環節展開營銷工作。應積極主動并經常地與客戶保持聯系，發現客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。對現有的客戶，要與之保持經常的聯系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發。開發的目的主要是營銷產品，力爭實現“雙贏”。

首先要本著“銀企雙贏”的原則，計算好本行的投入產出賬，也替客戶算好賬，為客戶設計最合適的金融產品組合;

其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯系和調動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產品。善于發現客戶的業務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發專用產品的可能性。第四，加強風險管理，有效監測和控制客戶風險。密切注意客戶生產、經營、管理各個環節的變化情況和大額資金流動情況，無論出現什么問題都要與資產安全聯系起來考慮，及時采取措施。

三、發散思維，勇于創新。

隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。

篇2：房地產策劃經理調整計劃工作標準

　　房地產策劃經理調整計劃工作標準

　　工作名稱：調整計劃

　　執行主體：

　　流程編號：

　　1、調整依據：

　?。?）定期收集的房地產信息

　?。?）本項目營銷策劃方案執行的效果

　?。?）現場銷售情況（銷售氣氛、客流量、銷售人員發現的問題等）

　?。?）參照營銷中心指示

　　2、調整范圍

　?。?）加強：宣傳推廣力度；現場協助人手；與團購單位聯系、促銷活動效果等

　?。?）改善：現場包裝物料；銷售人員培訓；工作分配、合作方式等

　?。?）變更：宣傳推廣方式、時間、地點；房價或優惠措施等

　　3、注意事項

　?。?）已公開宣傳的信息（推廣主題、活動安排、優惠措施等），避免更改

　?。?）更改后的方案要求以最快速度通知相關對應人員、單位

　?。?）對公司運作、銷售業績、品牌形象、合作關系沒有明顯改善效果的調整，避免發生

　?。?）計劃的調整要在營銷費用及相關費用預算允許范圍內，并通過正常審批手續調整

篇3：策劃經理崗位工作標準之調整計劃

　　策劃經理崗位工作標準之調整計劃

　　工作名稱：調整計劃

　　1、調整依據：

　?。?）定期收集的房地產信息

　?。?）本項目營銷策劃方案執行的效果

　?。?）現場銷售情況（銷售氣氛、客流量、銷售人員發現的問題等）

　?。?）參照營銷中心指示

　　2、調整范圍

　?。?）加強：宣傳推廣力度；現場協助人手；與團購單位聯系、促銷活動效果等

　?。?）改善：現場包裝物料；銷售人員培訓；工作分配、合作方式等

　?。?）變更：宣傳推廣方式、時間、地點；房價或優惠措施等

　　3、注意事項

　?。?）已公開宣傳的信息（推廣主題、活動安排、優惠措施等），避免更改

　?。?）更改后的方案要求以最快速度通知相關對應人員、單位

　?。?）對公司運作、銷售業績、品牌形象、合作關系沒有明顯改善效果的調整，避免發生

　?。?）計劃的調整要在營銷費用及相關費用預算允許范圍內，并通過正常審批手續調整